Sedmnáctiletý gymnazista Teo, který žije jen s matkou, tráví letní prázdniny u prarodičů v podhorské vesničce. Od dětství se cítí osamělý, nevyrovnaný. Touží po lásce a seznámí se s Ester, která má čtyřleté dítě, Šarlotku. Teovi není Ester lhostejná. Scházejí se za vesnicí u řeky Bystřiny a tráví spolu mnoho času. Teo začne Ester fotografovat a malovat. Potkává Tuláka, zvláštního osamělého muže, který také maluje, a Teo se pevně rozhodne, že se stane malířem. Na konci prázdnin se něco stane a Teo se vrací do města smutný a zklamaný. Odmítá matčin návrh, aby šel co nejdříve do zahraničí studovat ekonomii.
Svůj sen, stát se malířem, si nakonec splní. Poznává Horalku, která je starší než on. Uvědomuje si, že v partnerkách nehledá jen přítelkyni a milenku, ale i matku. S Horalkou překonají dlouhou strastiplnou cestu. Teo se po letech sblíží s dědou a konečně nachází kořeny svého dětství. Snaží se najít už dospělou Esteřinu dceru Šarlotu, aby jí pomohl. Je přesvědčený, že rodina je základem životního štěstí. Romantický příběh je především o hledání a nacházení smyslu života, lásky v rodině, její podstaty a soudržnosti.
