Poté, co byla zničena jeho pevnost a vzorec na tvorbu střelného prachu se díky mnichům rychle rozšířil po celé zemi, Claust musí najít jiný způsob, jak získat zpátky ztracenou moc. Nebude to trvat dlouho a najde neuvěřitelnou zbraň, tak mocnou, že její držitel bude mít nad všemi absolutní nadvládu. Claust ovšem neví, že zbraň je nestabilní a může Zemi věčných oblak zcela zničit. Zabránit tomu mohou pouze Žoldnéř a Nan-taj, avšak pouze tehdy, když se jim podaří přežít všechny nástrahy a vrátit se včas z výpravy za řešením, jímž lze podle mnichů odvrátit hrozbu.