Princezna Mim vyrůstala obklopena tajemstvími. V den, kdy se narodila, její matka zemřela. Na rodinu byla uvalena kletba a kolem zámku postaveny vysoké hradby. Jenže Mim se nikdy nepřestala pídit po tom, co za nimi je. Nález staré alchymistické knihy zavede dívku na nebezpečnou výpravu, během níž potká mořskou pannu, létajícího chlapce a nejhloupějšího alchymistu na světě. Dokáže Mim rozplést prastaré tajemství a dozvědět se pravdu o sobě samé?