Návrat domů není pro Sofii ani Agátu tak pohádkově úžasný, jak doufaly. Proto se znovu vrací do světa Školy dobra a zla. Ale vše se tam změnilo. Čarodějnice a princezny, zloduchové a princové už nejsou nepřátelé. Všemi pravidly pohádkového světa bylo otřeseno. Zlo i dobro spojily své síly před hrozbou tajemného nepřítele. Válka se blíží a Sofie a Agáta budou muset bojovat, aby obnovily mír, jinak by všechno a všichni mohli být zničeni.