Prastarý machom a malinovými kríkmi obrastený strom ukrýva kráľovstvo víl. Princezná Kleofínka chce pomôcť staručkému kráľovi, a tak potajomky ukradne Zvitok kráľovských povinností, ale už pri plnení prvej úlohy zlyhá. Našťastie sa zoznámi so škriatkom Teom a s jeho zelenou húsenicou Chlpáčikom, ktorým nechýba odvaha a majú skvelé nápady, ako možno úlohy splniť. Spolu sa vydajú na cestu plnú dobrodružstva.
Podarí sa im zachrániť listy brezám? Dovolia im lienky namaľo-vať bodky alebo skončia uvarení v guláši? Kde nájdu strúhadlo, aby mohli zaostriť ježkom pichliače? Ako to nakoniec všetko do-padne?