Když se rozmazlený kocour Max ocitne vlastní vinou na ulici, nechá se najmout do městského divadla na chytání myší. Tam se všichni připravují na příjezd světoznámé pěvkyně. Když ale dorazí, chová se velmi podivně. Z její šatny se ozývá nádherný zpěv, na zkouškách však zpívat odmítá. Maxovi to nejde pod vousky a tak se pouští do pátrání, které ho zavede pod rychlé nohy baletek, na střechy domů, ale především na stopu dobře promyšleného zločinu…