Když se Kublajchán dozví o tajném vztahu, který Marco Polo udržuje s mladou mongolskou princeznou, ztrácí Benátčan všechny své výsady a je vypovězen ze země. Jako poslední laskavost žádá Marco o svolení, aby mohl doprovodit princeznu na cestě k jejímu snoubenci, králi Persie. Poté, co ho získává, vydává se z Číny na dobrodružnou plavbu přes Indický oceán a přežije onemocnění, tajfuny i útoky pirátů, to vše s bolestným vědomím, že jakmile dosáhne břehů Persie, musí se navždy rozloučit s jistou částí sebe sama.