Giulia Farnese, milovaná konkubína borgiovského papeže Alexandra VI., má celý Řím omotaný kolem prstu. Po úniku z francouzského zajetí zlatovlasá kráska doufá, že nebezpečí pominulo, ovšem je tomu právě naopak – číhá na ni uvnitř zdí papežského města. Papež Alexandr dál ovládá Vatikán a celý Řím, ovšem on i jeho potomci se až příliš opájejí mocí a nepřátelé se začínají nebezpečně přibližovat. Giulie potřebuje spojence, a tak se obrátí na svého drzého osobního strážce Leonella a energickou kuchařku Carmelinu.

Polapení v osidlech nechvalně proslulé renesanční rodiny, se Giulia, Leonello i Carmelina musejí rozhodnout, zda dál hodlají riskovat životy v krutém světě borgiovských intrik. Korupce se stupňuje, vražd přibývá a každá tvář ve Vatikánu nosí masku… Přijdou na to, komu mohou věřit?