Princeznu víl Klarion odmalička fascinoval legendami opředený Zimoles. Pod bedlivým dohledem současné panovnice a ministrů ročních období však má jen málo času na snění a její korunovace se blíží. Když se do paláce dostanou zprávy o netvorovi, Klarion se rozhodne dokázat svou cenu a vydá se na hranice Zimy. Tam však místo monstra potká mladého strážce Milora, v němž najde nečekaného spojence. Cena za pouto mezi vílou hřejivého období a Strážcem Zimolesa však může být pro obě jejich říše smrtelná…