Lennox žila doteraz ako v bavlnke. Jej život sa zmení, keď princezná Naella nastúpi na trón a ostatným kráľovstvám vyhlási vojnu. Lennox v snahe zachrániť otca narukuje do armády. Kráľovstvo stojí na prahu vojny, v ktorej je v stávke viac než len česť a boj o život. Na strastiplnej ceste k víťazstvu sa Lennox musí naučiť ovládať svoju mágiu, cestu jej skrížia valkýry, leviatan, mantichora či kentaury. Navyše jej srdce zvádza vlastný boj. Čo na ňu čaká za Smrteľnou hranicou, v kráľovstvách bez mágie?