Frieren se svou družinou po dlouhém putování konečně dorazila do magického města Äußerst, kde se spolu s Fern chystá podstoupit kouzelnické zkoušky první třídy. Aby mohli pokračovat ve své cestě na sever, musí alespoň jedna z nich uspět v tvrdé konkurenci těch nejlepších kouzelníků z celého kontinentu.

Brzy se ukazuje, že to nebude žádný med. Nejen, že účastníkům zkoušek jde doslova o život, ale vyžaduje se po nich i to, v čem je velká část kouzelníků zoufale neschopná – vzájemná spolupráce.